会計freeeを最大限活用するための「必ず実施すること」と効率化のヒント

会計freeeをスムーズに運用し、日々の業務負担を大幅に軽減するには、最初の設計とルール作りが非常に重要です。このページでは、当事務所が推奨する「必ず実施すべきこと」と「効率的な運用のポイント」をご案内します。

要約（ポイント）

• 口座連携・自動取得の徹底で記帳作業を極限まで減らします

• 法人と個人の支出を完全に分離し、ミスと工数を削減します

• freeeの機能（自動登録・テンプレート・OCR）を最大限に活用することで、記帳精度とスピードを両立します

【必ず実施していただくこと】

1. 口座連携の徹底

会計freeeの強みは、明細の自動取得による記帳の効率化です。次の対応をお願いします：

• 銀行口座、クレジットカード、Amazon・アスクル等の購買サイトはすべて口座連携を行ってください

• 明細の自動取得ができない口座は使わないことが原則です

2. 法人専用口座・クレカの作成と「完全分離」

• 法人専用の銀行口座・クレジットカードを必ず作成してください

• 個人の支出と法人の支出を完全に分離することで、取引の登録や記帳チェックが非常にスムーズになります

3. 口座・カードの「極限までのシンプル化」

• 管理の効率化のため、口座は銀行1つ、クレカ1つが理想です

• 複数あると仕訳が煩雑になり、業務負荷が増えます

4. レジ・EC決済も口座連携

• 店舗の場合はPOSレジのアカウント（例：Airレジなど）

• ECサイト利用の場合はイプシロン等の決済口座も連携してください

5. 現金・立替払いを極力なくす

• 現金支出や役員立替は取引登録の手間やミスが多く発生します

• 銀行引き落としや法人クレカ払い、Amazon購入などを活用し、現金の出番を最小限に

【使用ツールの指定】

人事労務freee

• 給与計算から社会保険対応まで一元管理でき、会計freeeと自動連携されます

freee請求書

• 請求書をfreee内で作成することで、売上の会計処理が自動連携されます

【取引登録を効率的にするためのルール】

自動登録ルールの活用

• 毎月同じ内容の支払い（家賃、通信費など）はルール設定により自動で登録できます

取引テンプレートの活用

• 1つの支出に複数の勘定が含まれる場合（例：借入金の元利返済）は、テンプレート機能で毎回の仕訳を効率化できます

現金使用の削減（再掲）

• 現金は手間もミスも多いため、カード決済やネット購入を基本に

購買活動のパターン化

• 消耗品はAmazon、事務用品はアスクル、のように購買チャネルを固定化すると登録が簡単になります

ファイルボックス（OCR）機能の活用

• 領収書・請求書をスマホで撮影 or PDFアップロード → 自動で仕訳候補を作成してくれます

• 書類の保存・確認の手間が激減します

会計freee導入・運用の必須対応一覧表（上記のまとめ）

項目カテゴリ	内容	理由・ポイント
口座連携	銀行口座、クレジットカード、Amazon・アスクル等をfreeeに連携	自動で明細取得され、記帳が圧倒的に楽になります
	自動取得できない口座は使わない	手動入力の手間・ミスが増えるため非推奨
法人と個人の分離	法人口座・法人クレカを必ず作成	支出の混在を防止、正確な会計処理が可能
	個人口座・カードは使用しない	誤登録や精査作業が発生する原因に
口座の集約	銀行口座・クレカともに1つに絞るのが理想	管理がシンプルになり、登録・確認が容易
決済アカウントの連携	POSレジやEC決済（イプシロン等）も口座連携	売上・入金の記録漏れを防ぐため必須
現金使用の抑制	可能な限り現金・立替を使わない	手入力の必要があり、ミスの温床になる
	Amazon購入や口座引落、法人クレカを活用	自動登録の対象になるため、効率的
使用ツール	人事労務freeeを導入	給与・社保情報が会計freeeに自動反映される
	freee請求書を使用	売上と会計がシームレスに連携。手間・ミス削減
自動登録ルール	毎月同じ支出（例：家賃）はルール化	毎回の登録が不要。確認作業だけで済む
取引テンプレート	複数勘定のある取引（例：借入返済）に使用	元利分離など複雑な仕訳も正確に処理できる
購買の統一	消耗品はAmazon、事務用品はアスクルなど購入先を統一	仕訳ルールが作りやすく、精度も安定する
ファイルボックス活用	領収書や請求書はスマホ撮影 or PDFアップロード	OCRで読み取り→自動仕訳候補作成で時短可能

よくあるご質問（FAQ）

Q：なぜ銀行口座やクレカを1つに絞る必要があるのですか？

A：freeeでの取引確認・登録が非常にスムーズになるためです。複数あるとルール設定や確認が煩雑になり、業務効率が下がります。

Q：現金はどうしても使う場面がありますが、どう対応すれば？

A：極力避けるのが前提ですが、使った場合はレシートをすぐ撮影し、freeeに登録してください。立替払いの場合は誰が支払ったかの明記も重要です。

Q：freee請求書は必須ですか？

A：はい。freee請求書を使うことで、売上と入金管理、会計処理の連動が自動化され、ミスや漏れを防げます。

まとめ

会計freeeの導入・運用においては、「自動取得できる仕組みを整えること」と「ルールを徹底してシンプルに保つこと」が成功のカギです。

導入時に多少の準備は必要ですが、初期設計をしっかり行えば、以降の経理業務は「記帳の自動化」と「確認だけで済む運用」が実現します。